Analisis dan prospek pasar Kendaraan Listrik dan Pengisi Daya EV di Amerika

Analisis dan prospek pasar Kendaraan Listrik dan Pengisi Daya EV di Amerika
Meskipun epidemi telah melanda sejumlah industri, sektor kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya merupakan pengecualian. Bahkan pasar AS, yang belum menjadi pemain global yang luar biasa, mulai melonjak.
Dalam perkiraan pasar kendaraan listrik AS pada tahun 2023, blog teknologi AS Techcrunch mengatakan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA), yang disahkan oleh pemerintah AS pada bulan Agustus, telah memberikan dampak besar pada industri kendaraan listrik, dengan para pembuat mobil berupaya untuk memindahkan rantai pasokan dan pabrik mereka ke Amerika Serikat.
Tidak hanya Tesla dan GM, tetapi juga perusahaan seperti Ford, Nissan, Rivian, dan Volkswagen, akan diuntungkan.
Pada tahun 2022, penjualan kendaraan listrik di AS didominasi oleh beberapa model, seperti Tesla Model S, Model Y, dan Model 3, Chevrolet Bolt, dan Ford Mustang Mach-E. Pada tahun 2023, akan ada lebih banyak model baru yang diluncurkan seiring dengan dibukanya pabrik baru, dan harganya akan lebih terjangkau.
McKinsey memperkirakan bahwa produsen mobil tradisional dan perusahaan rintisan kendaraan listrik akan memproduksi sebanyak 400 model baru pada tahun 2023.
Selain itu, untuk mendukung pembangunan infrastruktur tiang pengisian daya, AS mengumumkan akan merencanakan anggaran sebesar $7,5 miliar pada tahun 2022 untuk membangun 500.000 stasiun pengisian daya umum. Organisasi nirlaba ICCT memperkirakan bahwa pada tahun 2030, permintaan stasiun pengisian daya umum di Amerika Serikat akan melebihi 1 juta.
Pasar kendaraan listrik yang terus berkembang
Pasar kendaraan listrik global, termasuk kendaraan listrik hibrida (HEV), kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV), dan kendaraan listrik baterai (BEV), terus meningkat di tengah lingkungan pandemi COVID-19 yang sulit.
Menurut studi McKinsey (Fischer et al., 2021), meskipun terjadi penurunan keseluruhan dalam penjualan kendaraan global, tahun 2020 merupakan tahun yang besar bagi penjualan kendaraan listrik, dan pada kuartal ketiga tahun itu, penjualan global kendaraan listrik benar-benar melampaui level sebelum COVID-19.
Khususnya, penjualan di Eropa dan Tiongkok meningkat masing-masing sebesar 60% dan 80% pada kuartal keempat dibandingkan kuartal sebelumnya, sehingga mendorong tingkat penetrasi kendaraan listrik global ke rekor tertinggi sebesar 6%. Sementara AS tertinggal dari dua kawasan lainnya, penjualan kendaraan listrik tumbuh hampir 200% antara Q2 2020 dan Q2 2021, yang berkontribusi terhadap pencapaian tingkat penetrasi domestik sebesar 3,6% selama pandemi (lihat Gambar 1).

Gambar 1 – Sumber: Studi McKinsey (Fischer et al., 2021)
Namun, jika ditelusuri lebih lanjut distribusi geografis registrasi EV di seluruh AS, terungkap bahwa pertumbuhan adopsi EV tidak terjadi secara merata di semua kawasan. Pertumbuhan tersebut berkorelasi erat dengan kepadatan penduduk dan prevalensi di wilayah metropolitan, serta bervariasi menurut negara bagian. Beberapa negara bagian memiliki angka registrasi EV dan tingkat adopsi yang lebih tinggi (Gambar 2).

California tetap menjadi satu-satunya yang tidak terpengaruh. Menurut Pusat Data Bahan Bakar Alternatif milik Departemen Energi AS, pendaftaran kendaraan listrik ringan di California melonjak menjadi 425.300 pada tahun 2020, yang mewakili sekitar 42% dari pendaftaran kendaraan listrik nasional. Angka itu tujuh kali lebih tinggi dari tingkat pendaftaran di Florida, yang memiliki jumlah kendaraan listrik terdaftar tertinggi kedua.
Dua kubu di pasar stasiun pengisian daya AS
Selain Tiongkok dan Eropa, Amerika Serikat merupakan pasar pengisi daya mobil terbesar ketiga di dunia. Menurut statistik IEA, pada tahun 2021, terdapat 2 juta kendaraan energi baru di AS, 114.000 pengisi daya mobil umum (36.000 stasiun pengisian daya), dan rasio tumpukan kendaraan umum sebesar 17:1, dengan pengisian daya AC lambat mencapai sekitar 81%, sedikit lebih rendah dari pasar Eropa.
Pengisi daya kendaraan listrik AS dibagi berdasarkan jenisnya menjadi pengisian daya lambat AC (termasuk L1 – pengisian daya 1 jam untuk berkendara sejauh 2-5 mil dan L2 – pengisian daya 1 jam untuk berkendara sejauh 10-20 mil), dan pengisian daya cepat DC (pengisian daya 1 jam untuk berkendara sejauh 60 mil atau lebih). Saat ini, pengisian daya lambat AC L2 mencakup 80%, dengan operator utama ChargePoint menyumbang 51,5% pangsa pasar, sementara pengisian daya cepat DC mencakup 19%, dipimpin oleh Tesla dengan pangsa pasar 58%.

Sumber: Hua'an Securities
Menurut laporan Grand View Research, ukuran pasar infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik AS mencapai $2,85 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 36,9% dari tahun 2022 hingga 2030.
Berikut ini adalah perusahaan pengisian daya kendaraan listrik utama di AS.
Tesla
Produsen mobil listrik Tesla memiliki dan mengoperasikan jaringan Supercharger miliknya sendiri. Perusahaan ini memiliki 1.604 stasiun pengisian daya dan 14.081 supercharger di seluruh dunia, yang berlokasi di tempat umum dan di dealer Tesla. Keanggotaan tidak diwajibkan, tetapi terbatas pada kendaraan Tesla yang dilengkapi dengan konektor milik perusahaan. Tesla dapat menggunakan pengisi daya SAE melalui adaptor.
Biayanya bervariasi menurut lokasi dan faktor lainnya, tetapi biasanya $0,28 per kWh. Jika biayanya berdasarkan waktu yang dihabiskan, biayanya adalah 13 sen per menit untuk di bawah 60 kWh dan 26 sen per menit untuk di atas 60 kWh.
Jaringan pengisian daya Tesla biasanya terdiri dari lebih dari 20.000 pengisi daya super (pengisi daya cepat). Sementara jaringan pengisian daya lainnya memiliki campuran pengisi daya cepat Level 1 (lebih dari 8 jam untuk pengisian penuh), Level 2 (lebih dari 4 jam untuk pengisian penuh) dan Level 3 (sekitar 1 jam untuk pengisian penuh), infrastruktur Tesla dirancang untuk memungkinkan pemilik untuk segera berkendara dengan pengisian daya yang singkat.
Semua stasiun Supercharger ditampilkan pada peta interaktif di sistem navigasi dalam kendaraan Tesla. Pengguna dapat melihat stasiun-stasiun di sepanjang jalan, serta kecepatan pengisian daya dan ketersediaannya. Jaringan Supercharger memungkinkan pemilik Tesla mendapatkan pengalaman perjalanan terbaik tanpa bergantung pada stasiun pengisian daya pihak ketiga.
Berkedip
Jaringan Blink dimiliki oleh Car Charging Group, Inc, yang mengoperasikan 3.275 pengisi daya umum Level 2 dan Level 3 di Amerika Serikat. Model layanannya adalah Anda tidak perlu menjadi anggota untuk menggunakan pengisi daya Blink, tetapi Anda dapat menghemat uang jika bergabung.
Biaya dasar untuk pengisian daya Level 2 adalah $0,39 hingga $0,79 per KWH, atau $0,04 hingga $0,06 per menit. Biaya pengisian daya cepat Level 3 adalah $0,49 hingga $0,69 per KWH, atau $6,99 hingga $9,99 per pengisian daya.
Titik Pengisian Daya
Berkantor pusat di California, ChargePoint adalah jaringan pengisian daya terbesar di AS dengan lebih dari 68.000 titik pengisian daya, yang 1.500 di antaranya adalah perangkat pengisian daya DC Level 3. Hanya sebagian kecil stasiun pengisian daya ChargePoint yang merupakan Pengisi Daya Cepat DC Level 3.
Ini berarti bahwa sebagian besar stasiun pengisian daya dirancang untuk pengisian daya lambat selama hari kerja di lokasi komersial menggunakan pengisi daya Level I dan Level II. Ini adalah strategi yang sempurna untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam perjalanan kendaraan listrik, tetapi jaringan mereka memiliki kekurangan yang signifikan untuk perjalanan antarnegara bagian dan jarak jauh, yang membuat pemilik kendaraan listrik tidak mungkin bergantung sepenuhnya pada ChargePoint.
Listriki Amerika
Electrify America, yang dimiliki oleh produsen mobil Volkswagen, berencana untuk memasang 480 stasiun pengisian daya cepat di 17 wilayah metropolitan di 42 negara bagian pada akhir tahun, dengan masing-masing stasiun berjarak tidak lebih dari 70 mil dari satu sama lain. Keanggotaan tidak diwajibkan, tetapi diskon tersedia untuk bergabung dengan program Pass+ milik perusahaan. Biaya pengisian daya dihitung per menit, tergantung pada lokasi dan tingkat daya maksimum yang dapat diterima untuk kendaraan.
Misalnya, di California, biaya dasar adalah $0,99 per menit untuk kapasitas 350 kW, $0,69 untuk 125 kW, $0,25 untuk 75 kW, dan $1,00 per pengisian daya. Biaya bulanan untuk paket Pass+ adalah $4,00, dan $0,70 per menit untuk 350 kW, $0,50 per menit untuk 125 kW, dan $0,18 per menit untuk 75 kW.
EV pergi
EVgo, yang berkantor pusat di Tennessee dan mengelola lebih dari 1.200 Pengisi Daya Cepat DC di 34 negara bagian. Tarif untuk pengisian daya cepat bervariasi menurut wilayah. Misalnya, di wilayah Los Angeles, California, biayanya $0,27 per menit untuk nonanggota dan $0,23 per menit untuk anggota. Pendaftaran memerlukan biaya bulanan sebesar $7,99, tetapi termasuk pengisian daya cepat selama 34 menit. Apa pun pilihannya, Level 2 mengenakan biaya $1,50 per jam. Perhatikan juga bahwa EVgo memiliki perjanjian dengan Tesla agar stasiun pengisian daya cepat EVgo tersedia bagi pemilik Tesla.
Volta
Volta, perusahaan yang berkantor pusat di San Francisco yang mengoperasikan lebih dari 700 stasiun pengisian daya di 10 negara bagian, memiliki keunggulan tersendiri, yaitu pengisian daya perangkat Volta gratis dan tidak memerlukan keanggotaan. Volta telah mendanai pemasangan unit pengisian daya Level 2 di dekat pengecer seperti Whole Foods, Macy's, dan Saks. Sementara perusahaan membayar tagihan listrik, perusahaan memperoleh uang dengan menjual iklan bersponsor yang ditampilkan pada monitor yang dipasang pada unit pengisian daya. Kelemahan utama Volta adalah kurangnya infrastruktur untuk pengisian daya cepat Level 3.