Analisis dan prospek pasar Kendaraan Listrik dan Pengisi Daya EV di Amerika

Analisis dan prospek pasar Kendaraan Listrik dan Pengisi Daya EV di Amerika
Meskipun pandemi telah melanda sejumlah industri, sektor kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya merupakan pengecualian. Bahkan pasar AS, yang belum menunjukkan kinerja global yang luar biasa, mulai melonjak.
Dalam perkiraan untuk pasar kendaraan listrik AS pada tahun 2023, blog teknologi AS Techcrunch mengatakan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA), yang disahkan oleh pemerintah AS pada bulan Agustus, telah memberikan dampak besar pada industri kendaraan listrik, dengan para produsen mobil berupaya untuk memindahkan rantai pasokan dan pabrik mereka ke Amerika Serikat.
Tidak hanya Tesla dan GM, tetapi juga perusahaan seperti Ford, Nissan, Rivian dan Volkswagen, akan diuntungkan.
Pada tahun 2022, penjualan kendaraan listrik di AS didominasi oleh beberapa model, seperti Tesla Model S, Model Y, dan Model 3, Chevrolet Bolt, dan Ford Mustang Mach-E. Pada tahun 2023, akan ada lebih banyak model baru yang dirilis seiring dengan beroperasinya pabrik baru, dan harganya akan lebih terjangkau.
McKinsey memperkirakan bahwa produsen mobil tradisional dan perusahaan rintisan kendaraan listrik akan memproduksi sebanyak 400 model baru pada tahun 2023.
Selain itu, untuk mendukung pembangunan infrastruktur tiang pengisian daya, AS mengumumkan akan mengalokasikan anggaran sebesar $7,5 miliar pada tahun 2022 untuk membangun 500.000 stasiun pengisian daya umum. Organisasi nirlaba ICCT memperkirakan bahwa pada tahun 2030, permintaan stasiun pengisian daya umum di Amerika Serikat akan melebihi 1 juta.
Pasar kendaraan listrik yang sedang berkembang
Pasar kendaraan listrik global, termasuk Kendaraan Listrik Hibrida (HEV), Kendaraan Listrik Hibrida Plug-in (PHEV), dan Kendaraan Listrik Baterai (BEV), terus meningkat di tengah lingkungan yang sulit akibat pandemi COVID-19.
Menurut studi McKinsey (Fischer dkk., 2021), meskipun terjadi penurunan keseluruhan dalam penjualan kendaraan global, tahun 2020 merupakan tahun yang besar bagi penjualan kendaraan listrik, dan pada kuartal ketiga tahun itu, penjualan kendaraan listrik global benar-benar melampaui tingkat sebelum COVID-19.
Khususnya, penjualan di Eropa dan Tiongkok masing-masing meningkat 60% dan 80% pada kuartal keempat dibandingkan kuartal sebelumnya, mendorong tingkat penetrasi kendaraan listrik global ke rekor tertinggi, yaitu 6%. Meskipun AS tertinggal dari kedua wilayah lainnya, penjualan kendaraan listrik tumbuh hampir 200% antara kuartal kedua 2020 dan kuartal kedua 2021, yang berkontribusi pada pencapaian tingkat penetrasi domestik sebesar 3,6% selama pandemi (lihat Gambar 1).

Gambar 1 – Sumber: Studi McKinsey (Fischer et al., 2021)
Namun, jika kita tinjau lebih dekat distribusi geografis pendaftaran EV di seluruh AS, kita akan menemukan bahwa pertumbuhan adopsi EV tidak terjadi secara merata di semua kawasan; hal itu berkorelasi erat dengan kepadatan penduduk dan prevalensi di wilayah metropolitan dan bervariasi menurut negara bagian, dengan beberapa negara bagian memiliki angka pendaftaran EV dan tingkat adopsi yang lebih tinggi (Gambar 2).

California tetap menjadi satu pengecualian. Menurut Pusat Data Bahan Bakar Alternatif Departemen Energi AS, registrasi kendaraan listrik ringan di California melonjak menjadi 425.300 pada tahun 2020, mewakili sekitar 42% dari total registrasi kendaraan listrik nasional. Angka ini lebih dari tujuh kali lipat tingkat registrasi di Florida, yang memiliki jumlah kendaraan listrik terdaftar tertinggi kedua.
Dua kubu di pasar stasiun pengisian daya AS
Selain Tiongkok dan Eropa, Amerika Serikat merupakan pasar pengisi daya mobil terbesar ketiga di dunia. Menurut statistik IEA, per tahun 2021, terdapat 2 juta kendaraan energi baru di AS, 114.000 pengisi daya mobil umum (36.000 stasiun pengisian daya), dan rasio tumpukan kendaraan umum sebesar 17:1, dengan pengisian daya AC lambat mencapai sekitar 81%, sedikit lebih rendah daripada pasar Eropa.
Pengisi daya EV di AS dibagi berdasarkan jenisnya menjadi pengisian daya lambat AC (termasuk L1 – pengisian daya 1 jam untuk berkendara sejauh 2-5 mil dan L2 – pengisian daya 1 jam untuk berkendara sejauh 10-20 mil), dan pengisian daya cepat DC (pengisian daya 1 jam untuk berkendara sejauh 60 mil atau lebih). Saat ini, pengisian daya lambat AC L2 menguasai 80% pangsa pasar, dengan operator utama ChargePoint menyumbang 51,5% pangsa pasar, sementara pengisian daya cepat DC menguasai 19%, dipimpin oleh Tesla dengan pangsa pasar 58%.

Sumber: Hua 'an Securities
Menurut laporan Grand View Research, ukuran pasar infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik AS mencapai $2,85 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 36,9% dari tahun 2022 hingga 2030.
Berikut ini adalah perusahaan pengisian daya kendaraan listrik utama AS.
Tesla
Produsen mobil listrik Tesla memiliki dan mengoperasikan jaringan Supercharger-nya sendiri. Perusahaan ini memiliki 1.604 stasiun pengisian daya dan 14.081 supercharger di seluruh dunia, yang berlokasi di ruang publik dan di dealer Tesla. Keanggotaan tidak diwajibkan, tetapi terbatas pada kendaraan Tesla yang dilengkapi konektor khusus. Tesla dapat menggunakan pengisi daya SAE melalui adaptor.
Biayanya bervariasi berdasarkan lokasi dan faktor lainnya, tetapi biasanya $0,28 per kWh. Jika dihitung berdasarkan waktu yang dihabiskan, biayanya adalah 13 sen per menit untuk daya di bawah 60 kWh dan 26 sen per menit untuk daya di atas 60 kWh.
Jaringan pengisian daya Tesla umumnya terdiri dari lebih dari 20.000 supercharger (pengisi daya cepat). Sementara jaringan pengisian daya lain memiliki kombinasi pengisi daya cepat Level 1 (lebih dari 8 jam untuk pengisian penuh), Level 2 (lebih dari 4 jam untuk pengisian penuh), dan Level 3 (sekitar 1 jam untuk pengisian penuh), infrastruktur Tesla dirancang agar pemiliknya dapat berkendara dengan cepat dan hanya perlu mengisi daya dalam waktu singkat.
Semua stasiun Supercharger ditampilkan pada peta interaktif di sistem navigasi dalam kendaraan Tesla. Pengguna dapat melihat stasiun-stasiun di sepanjang perjalanan, serta kecepatan dan ketersediaan pengisian dayanya. Jaringan Supercharger memungkinkan pemilik Tesla mendapatkan pengalaman perjalanan terbaik tanpa bergantung pada stasiun pengisian daya pihak ketiga.
Berkedip
Jaringan Blink dimiliki oleh Car Charging Group, Inc., yang mengoperasikan 3.275 pengisi daya umum Level 2 dan Level 3 di Amerika Serikat. Model layanannya adalah Anda tidak perlu menjadi anggota untuk menggunakan pengisi daya Blink, tetapi Anda dapat menghemat uang jika bergabung.
Biaya dasar untuk pengisian daya Level 2 adalah $0,39 hingga $0,79 per KWH, atau $0,04 hingga $0,06 per menit. Biaya pengisian daya cepat Level 3 adalah $0,49 hingga $0,69 per KWH, atau $6,99 hingga $9,99 per pengisian daya.
Titik Pengisian Daya
Berkantor pusat di California, ChargePoint adalah jaringan pengisian daya terbesar di AS dengan lebih dari 68.000 titik pengisian daya, 1.500 di antaranya merupakan perangkat pengisi daya DC Level 3. Hanya sebagian kecil stasiun pengisian daya ChargePoint yang merupakan Pengisi Daya Cepat DC Level 3.
Artinya, sebagian besar stasiun pengisian daya dirancang untuk pengisian daya lambat selama hari kerja di lokasi komersial menggunakan pengisi daya Level I dan Level II. Ini merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam perjalanan kendaraan listrik, tetapi jaringan mereka memiliki kekurangan yang signifikan untuk perjalanan antarnegara bagian dan jarak jauh, sehingga kecil kemungkinan pemilik kendaraan listrik akan sepenuhnya bergantung pada ChargePoint.
Listriki Amerika
Electrify America, yang dimiliki oleh produsen mobil Volkswagen, berencana memasang 480 stasiun pengisian daya cepat di 17 wilayah metropolitan di 42 negara bagian pada akhir tahun, dengan jarak antar stasiun tidak lebih dari 70 mil. Keanggotaan tidak diwajibkan, tetapi tersedia diskon untuk bergabung dengan program Pass+ perusahaan. Biaya pengisian daya dihitung per menit, tergantung lokasi dan tingkat daya maksimum yang dapat diterima untuk kendaraan.
Misalnya, di California, biaya dasar adalah $0,99 per menit untuk kapasitas 350 kW, $0,69 untuk 125 kW, $0,25 untuk 75 kW, dan $1,00 per pengisian daya. Biaya bulanan untuk paket Pass+ adalah $4,00, dan $0,70 per menit untuk 350 kW, $0,50 per menit untuk 125 kW, dan $0,18 per menit untuk 75 kW.
EVgo
EVgo, yang berbasis di Tennessee, mengoperasikan lebih dari 1.200 Pengisi Daya Cepat DC di 34 negara bagian. Tarif pengisian cepat bervariasi di setiap wilayah. Misalnya, di wilayah Los Angeles, California, biayanya $0,27 per menit untuk non-anggota dan $0,23 per menit untuk anggota. Biaya pendaftaran bulanan sebesar $7,99 sudah termasuk pengisian cepat selama 34 menit. Level 2 dikenakan biaya $1,50 per jam. Perlu diketahui juga bahwa EVgo memiliki perjanjian dengan Tesla untuk menyediakan stasiun pengisian cepat EVgo bagi pemilik Tesla.
Volta
Volta, perusahaan yang berbasis di San Francisco dan mengoperasikan lebih dari 700 stasiun pengisian daya di 10 negara bagian, memiliki keunggulan tersendiri karena pengisian daya perangkat Volta gratis dan tidak memerlukan keanggotaan. Volta telah mendanai pemasangan unit pengisian daya Level 2 di dekat peritel seperti Whole Foods, Macy's, dan Saks. Selain membayar tagihan listrik, perusahaan juga menghasilkan uang dengan menjual iklan bersponsor yang ditampilkan di monitor yang terpasang pada unit pengisian daya. Kelemahan utama Volta adalah kurangnya infrastruktur untuk pengisian cepat Level 3.